来源：材料汇
摘要
汉高、3M、西卡和富乐是胶带和胶水市场的主要竞争者。汉高在胶水领域处于领先地位，但由于胶水需求量较小，其利润较低，而3M产品所提供的技术附加值较高，因此其利润高于汉高。西卡、富乐和汉高的模式更适合小型客户的多样化要求。胶带和胶水在不同的应用场景下都有其自身的优势和适用性。3M的竞争优势主要在于其制造工艺和精细化管理。
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西卡、富乐、汉高将产业线重点移至中国，以定制化产品为主快速满足客户需求；3M重心放置于美国，中国项目需评估后才开展，客户类型为大体量销售的大客户，产品中50%为定制化产品。
1.西卡、富乐以及汉高类型相似，将产业线重点移至中国，在中国完成市场、开发以及生产的所有能力，以定制化产品为主快速满足客户的需求；3M与3个公司的模式相差较多，3M的重心放置于美国，3M于中国的研发人员正在进行减员，目前3M中国的项目需要美国总部进行评估，达至评估要求才会开展项目。
2.中国的项目大部分为100万美元的项目，对于3M项目较小；订单量达至每年500万美元的项目，3M才会进行开发。3M技术开发需要严格的IT体系，若无法保护自身的IT体系，便不允许开发。开发的产品必须满足环境与可持续发展的要求，例如溶剂型胶黏剂、氟、有机锡以及其它有害物质不允许开发。
3.中国市场内数量多体量小的小型客户较多，中国更需要技术灵活反应速度较快的定制化产品，更适合西卡、富乐以汉高这3家公司的模式；3M的客户类型为拥有大体量销售的大客户，发展具有技术优先性的项目。
4.汉高在胶水行业领先，3M在胶带行业领先；3M的技术附加值较高，所以3M产品的利润远高于汉高。汉高与3M的总利润相差较小，原因为胶水行业的需求量比胶带行业大。
5.3M分为工业通用产品部门与交通电子方向部门，交通电子方向的大客户定制化产品居多；目前3M向大客户订制方面发展，产品中50%为定制化产品，50%为工业化产品；工业化产品的技术门槛较低，逐步由高技术门槛的定制化产品替代，工业产品的数量开始减少；3M的胶水产品未来向中国市场下沉，降低利润率，胶带产品的利润率不变。
6.胶水产品的粘接强度较高，粘接面积较小，对施工要求较高；胶带适用于粘接强度较小，粘接便利性以及自动化要求较高的场景；半导体的过程保护只能使用胶带，对于要求粘性使用结束后需要去掉的应用场景只能选择胶带；对高精度手机的边框粘接采用胶带较多，对于精度要求较低的大边框手机目前存在由点胶粘接的产品，用于降低成本。
胶带是具有基材的固体胶水，能达到胶水的强度。涂布生产线需要投入更多，但胶带的附加值高于胶水。胶带适用于粘接强度要求较低、对背基性能有要求且对施工便利性有要求的场景。
1.胶带是具有基材的固体胶水，能达到胶水的强度。例如，环氧半固化片和热敏型胶带在加热后粘接可以达到胶水的强度。结构型胶带外观为薄膜，薄膜的1面或2面有热活化胶带，在一定的高温下发挥出较强的粘性。压敏胶、结构胶以及半结构胶是根据动态剪切强度决定的。压敏胶的动态剪切强度小于1兆帕，VHB胶带动态剪切强度为2兆帕。半结构胶的动态剪切强度为2-10兆帕，结构胶的动态剪切强度为10+兆帕。
2.胶带的生产步骤多于胶水的生产步骤，胶带需要经历涂布过程，以及将胶水变成固态胶的过程。例如，OPA光学级别的胶带，在涂布时需要控制灰尘的含量以及把控外观的形态。涂布的难点在于涂布厚度控制、涂布外观控制以及涂布均匀性控制较难。胶带的附加值高于胶水的附加值，原因为涂布工艺产线的投入远大于生产工艺产线。
3.仅使用胶带的情景有手机窄边框手机的粘接、电器面板的粘接、汽车外饰与内饰的粘接以及苹果内部电池组件的粘接。在粘接强度要求较低，产品有回收需求的场景下胶带的应用较多。胶带的应用原则为在粘接强度要求较低，对背基性能有要求且对施工便利性有要求时选择胶带。在粘接强度要求较高，粘接产品不规则时选择胶带。
4.涂布生产线第一步需要将胶水从涂布头灌入，然后从涂布头涂布至基材上，这一步涉及涂布头以及基材的缝卷，然后将胶水经过外部烘箱将胶水固化，固化结束后贴上离型纸，再考虑胶带的收卷问题。若胶水与基材粘结性较差，需要额外进行1层底涂。1个涂布生产线有1-3个涂布头，烘箱为10+节，收卷放卷的设备有数套，整个涂布生产线为100+米。
5.涂布头是涂布生产线中的重要组成部分。涂布头的种类有多种，例如滚筒式涂布头、刮板式涂布头、喷涂式涂布头等。涂布头的选择需要根据涂布的材料、涂布的厚度、涂布的速度等因素进行考虑。涂布头的质量直接影响到涂布的质量和涂布的效率。
6.烘箱是涂布生产线中的重要组成部分。烘箱的作用是将涂布的材料进行加热，使其固化。烘箱的种类有多种，例如电热烘箱、气体烘箱、红外线烘箱等。烘箱的选择需要根据涂布的材料、涂布的厚度、涂布的速度等因素进行考虑。烘箱的温度和时间需要进行精确控制，以保证涂布的质量。
7.收卷放卷设备是涂布生产线中的重要组成部分。收卷放卷设备的作用是将涂布的材料进行卷取或展开。收卷放卷设备的种类有多种，例如自动收卷放卷设备、手动收卷放卷设备等。收卷放卷设备的选择需要根据涂布的材料、涂布的宽度、涂布的长度等因素进行考虑。收卷放卷设备的质量直接影响到涂布的质量和涂布的效率。
8.涂布生产线的投入大于生产工艺产线。涂布生产线需要投入更多的设备和人力，以保证涂布的质量和效率。涂布生产线的产出是涂布材料，涂布材料可以用于制造胶带、贴膜、电子产品等。涂布材料的质量直接影响到制成品的质量和性能。
3M is a company that produces adhesive products. Their production process requires a dust-free environment, which can be expensive to set up. They also need a permit to handle hazardous chemicals. 3M's adhesive formula is not as strong as their competitor, Henkel. However, 3M's production process is their competitive advantage. They have a sophisticated management system that reduces production costs and minimizes defects.
1.与下游应用相关的生产环境要求为灰尘数，与工厂建立有关的环境需要进行多方评估，例如对产品生产过程中会挥发的物质评估、对有害物质的评估、挥发物质对人体影响的评估以及生产过程中碳使用情况的评估等；湿度和温度对普通胶的无影响，使用情景对温度湿度有要求的高精度胶需要控制温度与湿度。
2.胶带的生产过程中最重要的步骤为无尘，无尘室的设置较贵。无尘室的设备并非花费重点，重点在于房间要有空气过滤，进出人员进行无尘装扮，房间内禁用纸类物质，以及液体原材料需要进行过滤，固体原材料进行去尘等操作；无尘室分为数个量级，包括千级、万级以及10万级，光学胶的无尘要求为万级，半导体的无尘要求为10万级，不同无尘要求的成本不同。
3.制作的产品牵扯至危险化学品时，需要得至危化品处理证，危化品处理证较难获得。危化品处理证的审批要求各地区不同，上海与江苏较严格，珠三角地区较容易。需要使用危险化学品时，许可证为必需品。
4.3M的胶水研发能力弱于汉高，3M于中国的胶水研发工程师仅2-3个，胶水的配方为将美国的配方直接进行性本土化操作，所以在胶水方面3M的竞争力弱于汉高；汉高方面不注重IT，对于配方的使用较为随意；IT为指研发产品申请专利通过，3M的产品均进行IT申请；不注重IT指随意抄袭借鉴配方进行研发生产，研发的产品的配方不受法律保护，专利的保护年限为20年。
5.在胶水行业，配方的隐私性较弱，商家只要对产品进行研究就能得出其中的原材料比例，所以3M需要专利进行配方保护；成分较容易仿制，专利更多的为保护胶水的成分；3M产品的成分在专利上均能由别的企业找至，3M的竞争优势在于生产工艺，3M的生产工艺完全保密，其他企业无法仿制；生产同样的产品，3M的生产成本优势较大。
6.精细化管理为指产品的统一性分析以及通过解决问题降低生产成本的方法，通过管理降低生产过程中的残次品；精细化管理无法由别的企业仿制的原因为原3M人员均掌握精细化管理的方法，无法活得一致的设备，且3M的设备受专利保护，无法进行复制；3M分模块管理，每个人只能接触1个模块的设备，众多模块的负责人聚集并对接设备时在细节方面将存在问题。
7.3M的胶水研发能力弱于汉高，但3M的生产工艺是其竞争优势。3M的产品配方需要专利保护，而生产工艺完全保密。汉高不注重IT，对配方的使用较为随意。3M的产品均进行IT申请，而汉高不注重IT，容易抄袭借鉴配方进行研发生产。
8.3M的生产过程需要一个无尘室和危化品处理证。3M的胶水研发能力弱于汉高，但3M的生产工艺是其竞争优势。3M的产品配方需要专利保护，而生产工艺完全保密。3M的精细化管理系统可以降低生产成本和残次品。
3M的研发架构分为不同的商业大组，包括工业组与交通电子产品2个组；中央研发实验室包括材料研发实验室、工具研发实验室、技术分析实验室、工艺实验室以及软件系统研发实验室；中国的中央研发实验室已取消，3M在中国仅有金山工厂生产胶水。
1.3M的研发架构分为不同的商业大组，包括工业组与交通电子产品2个组；工业产品包括工业胶带、家电胶带、纸尿裤、口罩以及耳塞等；交通电子产品包括车与电子类的产品，其中每一个部门均有对应的产品工程师，包括产品开发工程师与产品应用工程师。
2.3M包括消费品业务，例如百洁布、办公文具、医疗产品，例如伤口敷料、痘痘贴以及洗手液等，以上消费业务即将转入3M旗下的其它新公司。3M的业务部分部门与胶黏剂相关，部分与胶黏剂无关，胶黏剂产品遍布3M不同的部门，根据应用的场景划分。
3.3M的中央研发实验室包括材料研发实验室、工具研发实验室、技术分析实验室、工艺实验室以及软件系统研发实验室；工艺实验室包括涂布工艺、胶水混合工艺、辐射工艺、UV工艺以及静电纺工艺等。
4.技术分析实验室指将样本拿至分析实验室进行检验，例如客户对性能有要求时，具体实验要求交给分析实验室进行分析与测试；材料工程师遇至的余姚测试解决的问题交给分析实验室。软件系统实验室与胶无关，主要为负责产品的系统设计与外观设计。
5.产线的软件由供应商定制化，再由工厂的MPE团队完成，工厂内部有专门负责自动化的团队；3M的中央材料技术研究实验室有3个平台，每个平台100人，总共300人，中央工艺实验室有500人；目前3M的材料技术实验室在进行全球减员，预计美国的材料技术实验室剩下100+人，减员为为集中技术，降低泄密风险。
6.3M上海周边的工厂有金山工厂、新桥工厂以及浦江工厂；3M的胶带产品较多，各工厂的涂布线以及生产胶水的罐子较多；涂布线包括无溶剂涂布线、有溶剂涂布线以及结晶线，工厂主要为以生产线为标准，新桥工厂有11条溶剂胶涂布线。
7.3M任何部门遇至研发问题均可以给至中央研发实验室进行专项研发。
8.目前中国的中央研发实验室已经取消，仅保留美国的研发实验室；3M在中国的胶水工厂仅金山工厂。
3M工厂部门在建设生产线前将需求告知供应链，部分生产线需求属于基础设施建造，可共同出资建设。无尘产线按洁净度要求集中于相同车间。中国研发胶水人员<5人，外企人员水平差异集中于企业底蕴与能力。工艺工程师工作地点为工厂，每1个罐子对应2个工程师。厂长领导质量管理、产品工艺、EHS和金融部门。
1.3M所有工厂生产线由不同部门投资，部门在建设生产线前将其需求告知企业供应链（Supply Chian），各部门独立产线用于生产部门内部产品，其他部门使用其产线需支付费用。部分生产线针对无尘环境需求分为1万级无尘与10万级无尘等，此类生产需求属于基础设施建造。如果企业供应链发现2个或2+个部门有相同需求，此类部门可共同出资建设生产线，如果其中1个部门独立出资建设生产线，此生产线为其独立产线；3M较多工厂生产线建造时间较早。
2.3M工厂无尘产线按照生产线建设，其不建设无尘车间，其原因为整个车间无尘化难度较高；如果2条产线洁净度要求相同，3M较多将其集中于相同车间，如果2条产线洁净度要求不同，3M需将其划分至不同车间。
3.目前3M中国研发胶水人员为<5人，外企研发人员流动情况较多，目前胶水外企人员水平差异较小，其较大差异集中于企业底蕴与能力；工艺工程师工作地点为工厂，其人员数量较多，平均每1个罐子对应2个工艺工程师；3M工厂厂长领导质量管理部门、产品工艺工程师、EHS部门以及金融部门。
4.国内3M专业研发胶水材料人员为<5人，其中3人为原汉高成员，其中1人为原杜邦成员，另1人为原陶氏成员。
5.3M与汉高人员流动情况较多，汉高新产品研发成员为原3M成员，西卡与富乐部分研发成员为原3M成员。
6.目前胶水外企人员水平差异较小，其较大差异集中于企业底蕴与能力，企业底蕴指公司对项目技术积累可借鉴程度与公司根据原有产品可改动范围，能力指公司设备能力差异较大，比如汉高罐子为10,000加仑，3M罐子为6,000加仑，其1罐产品产量差异较大。
7.工艺工程师工作地点为工厂，其人员数量较多，平均每1个罐子对应2个工艺工程师，R&D产品开发部有6-7个罐子，其对应工艺工程师为<10人>。
8.3M工厂主要领导为厂长，其直接领导质量管理部门、产品工艺工程师、EHS部门以及金融部门，EHS部门主要负责环评。
3M部分胶带产品涉及高度保密工艺，其他厂商无法购买此类设备；国内胶水产品技术壁垒相对较低，其导致厂商间互相借鉴行为较多；汉高在国内市场经营情况较好，其主要优势为品牌效应与信用；外企质量管控与追溯服务较好，国内厂商产品质量管控相对较差；3M与汉高、富乐以及国内厂商胶水生产工艺差异较小，其SOP差异较大；目前3M生产胶水较多使用自动化设备进行投料，其部分环节使用人工投料。
1.其他胶水厂商无法购买3M公司SOP部分设备，此类设备指3M部分胶带产品涉及高度保密工艺，此类工艺使用美国总部制造设备。此类设备损坏或报废需运送回美国，其特定部门负责相应维修。针对此类保密设备，3M各成员接触其对应部分，其无法接触全产线或拆解维修设备。
2.目前国内胶水产品技术壁垒相对较低，外企对竞争厂商研发人员能力解程度较高；目前国内结构胶未形成技术壁垒，其导致厂商间互相借鉴行为较多，结构胶行业较多研发人员流动，其研发人员总体敬业程度低。目前国内结构胶行业厂商通过借鉴产品与挖掘人才可获得较好经营效果。
3.目前汉高在国内市场经营情况较好，其主要优势为品牌效应与信用，外企质量管控与追溯服务较好，如果其产品出现质量问题，外企支付相应赔偿，其产品较少存在质量问题；国内厂商产品质量管控相对较差。
4.3M胶带产品性能相对国产产品差异较小，其质量管控较好。企业质量管控能力影响因素包括质量管控工程师能力、企业质量管控标准以及设备人员Process能力；国内厂商设备人员Process能力相对较差，其质量管控人员与标准不完善。部分国内民企未准确制定其胶带出厂标准，其测试胶带粘性与厚度。
5.3M针对出厂胶带测试较多性能，其包括长时间老化、高低温循环以及不同粘接表面等，其产品使用于车需满足车标，此类性能要求相对较高。
6.3M与汉高、富乐以及国内厂商胶水生产工艺差异较小，厂商通过投入较多资金购买设备可达至相同水准；厂商间SOP差异较大，国内厂商需重点提升SOP。
7.目前3M生产胶水较多使用自动化设备进行投料，部分小料需通过员工路径进行人工投放。
3M中国市场部提出需求后，需进行多层评估并向3M美国总部申请。胶水项目申报前，市场需求环节最重要。各团队需评估生产能力、供应链、环评过审概率等。美国总部评估需求量较小、单一客户或单一产品情况下，较多否决此类申请。需在内部系统中输入所有前期环节数据与表格。正式立项时长为1-2年，需评估工厂稳定生产能力。3M倾向于开展定制化胶水服务，存在专利保护。
1.3M市场部分析市场需求与趋势后联系客户，客户提出具体应用需求后，3M应用工程师提炼出产品性能需求，产品工程师评估生产能力，评估通过后向3M美国总部申请。
2.胶水项目申报前，市场需求环节最重要，市场部需提出较大产品需求量。
3.供应链工厂需评估可提供生产线与对应时间，需保证产品生产成本可控；各团队需评估生产满足客户需求产品能力。
4.美国总部评估需求量较小、单一客户或单一产品情况下，较多否决此类申请，认为此类客户后续合作性较低。
5.各部门需在内部系统中输入所有前期环节数据与表格形式，系统较复杂，各领导催派部门填写系统内容，其涉及部门较多。
6.正式立项时长为1-2年，需评估工厂稳定生产能力，将前期产品需求从实验级别转化至放大级别，进行数次扩大规模生产，工艺工程师介入此阶段生产，生产出符合要求产品后为客户送样。
7.针对消费电子胶水应用场景，3M较多为大客户定制胶水，大客户研发产品前期产生新制成与新技术，对3M提出胶水定制需求，两方进行较多沟通。
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