【盘点2017】有机硅：供需持续向好行业稳步上行

发布日期：2018-01-14 浏览次数：294

近年来，我国有机硅产业迅速发展，形成了以硅橡胶、硅油、硅树脂和功能性硅烷四大门类为主的重要化工产品体。据统计，2017年国内有机硅甲基硅氧烷总产能已达139.1万吨，产量预计为94万吨，消费量约89.5万吨，居全球首位，供需持续向好。受环保及原料价格上涨影响，2017年有机硅价格大幅上涨，截至12月，二甲基环硅氧烷混合物（DMC）涨幅高达90%，行业景气稳步上行。

产能产量进一步提高

　　1.甲基硅氧烷　2009~2010年中国有机硅迎来扩产潮，随后行业连续6年产能过剩，国内市场需求不旺，价格近几年连续下滑，企业利润几乎为零，甚至亏损。2016年9月行业洗牌完成后迎景气反转，并持续到2017年。截至2017年，中国共有甲基硅氧烷生产企业13家，产能合计139.1万吨，产量预计达94.0万吨，同比分别增长4.5%和4.3%，行业平均开工率为67.6%，同比下滑0.2个百分点。2017年中国甲基硅氧烷生产企业情况见表1。

　　预计2021年硅氧烷产能达170 万吨，产量125万吨，平均开工率73.5%，2002~2017年中国甲基硅氧烷生产状况及预测如图1。

　　2017年，中国聚硅氧烷消费比例预测如图2所示，其中建筑、电子/家电、电力/新能源、医疗及个人护理、纺织服装、工业助剂等领域，分别占硅氧烷消费总量的24%、19%、17%、11.0%、9%和7%，日用品和交通领域分别占4%和2%，仍有较大的发展空间。

　　随着中国经济转型的逐步推进，以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施，预计未来几年国内硅氧烷消费仍将保持在中等水平，2017~2021年期间年均增长6.0%，2021年消费量将达到118万吨。

　　2. 功能性硅烷　目前，中国已经成为世界最大的功能性硅烷生产、出口与消费国。2010-2016年由于产能扩张迅速，加上供给侧改革及环保等原因导致中小企业大面积关停，国内硅烷企业开工整体下滑，开工率从2006～2010年间的60%以上逐步降低到2010～2016年间的60%以下。2017年中国功能性硅烷有效总产能约37.3万吨，产量预计为22.8万吨，较2016年分别增长6.4%和12.8%，开工率提高3.4%。2002~2021年中国硅烷生产状况及预测图3。

　　由于持续不断收紧的安全和环保限制，加之政府积极推动供给侧改革带来的影响，硅烷行业总体层面上大型化、一体化和区域化的特征逐渐明显。综合考虑目前在建拟建项目以及小装置淘汰的影响，企业开工率将有较为明显的提高。随着新能源汽车、复合材料和表面处理等新兴市场的逐步成熟，预计2021年中国硅烷总产能将达到40.8万吨，2016~2021年产能年均增长率预测为3.1%，增速明显降低；产量年均递增6.4%。

　　功能性硅烷按用途可分为偶联剂和交联剂两大类，其中含硫硅烷偶联剂是产量最大的品种。目前我国已经成为世界重要的含硫硅烷偶联剂生产基地，形成了江西宏柏、荆州江汉等规模较大的生产企业。2017年我国含硫硅烷产量预计为7.1万吨，其中江西宏柏凭借其独特优势，上、下游实现了全产业链循环，环保设施和储备土地资源丰富；下游扩展新硅烷品种等系列产品，成为世界含硫硅烷的主要生产厂家。2017年中国主要硅烷交联剂企业情况分别见表2。
表2　　2017年中国主要硅烷交联剂企业　万吨

　　2017年中国市场对硅烷的需求量预计达为14.8万吨。从下游市场来看，目前增长较快的市场依次为复合材料、涂料、金属表面处理和建筑防水，粘合剂及其他，2011~2017年中国硅烷消费结构如图4所示。

3. 气相白炭黑　经历了15年的发展，我国气相法二氧化硅行业出现了以富士特、宏柏、新安等年产能超过４000吨的企业。2017年，中国气相法二氧化硅产能1１.７8万吨，产量7.87万吨，表观消费量为7.0万吨，平均开工率为 6６.８%，产量和表观消费量同比分别增加了11.5%和8.4%。
气相白炭黑主要用于有机硅弹性体的补强，占其总消费量的60％以上；涂料油墨工业是第二大消费领域，占总消费量的10%左右；另外在非硅粘合剂/密封胶、化学机械抛光（CMP）行业，气相法二氧化硅应用也保持快速增长。此外，医药、塑料橡胶加工、食品、农业、蓄电池、化妆品、日化、造纸、润滑油等领域对气相法二氧化硅的需求也保持增长，有的甚至高速增长。2017年中国气相法二氧化硅消费总量预计为7.0万吨，同比增长8.3%，消费结构预测见图5。