贸易战硝烟再起，对中国化工品出口的影响

发布日期：2018-04-08 来源：有机硅商城 浏览次数：788

聚硅氧烷

全球有机硅主要产区集中在中国、美国、欧洲地区。2017年中国有机硅产能新增显著，而相应的国外聚硅氧烷并没有呈现增长，中国目前聚硅氧烷产能已经达到150万吨生产能力，全球聚硅氧烷生产能力在273.75万吨，其中2017年中国聚硅氧烷产能成功新增约10万吨左右折合单体产能19万吨。新增产能均为当前在有厂家扩产。

聚硅氧烷对美国的出口量占总出口的比重为12%，仅次于韩国，出口美国主要来自道康宁张家港等外资工厂用于配套其在美国的下游电子封装和日化领域。

2017年统计数据显示，国内初级形态的聚硅氧烷出口总量为21.3万吨，其中对美出口2.6万吨，对美出口依赖度约12%，占比较大。

国内聚硅氧烷出口主要集中在韩、印、日、越南、美国等国家和地区，其中韩国出口占比最大是因为道康宁、迈图韩国有生产装置，且韩国电子、汽车等行业对有机硅需求较大。美国出口占比主要因为美国道康宁等有机硅下游企业采购在中国国内生产基地的聚硅氧烷，用于电子封装和日化领域。

轮胎

在轮胎领域，美国对中国的贸易抵制早已开始，2009年9月11日，美国总统奥巴马作出采取特保措施的最终决定，宣布对涉案中国轮胎实施为期三年的惩罚性关税，将税率从原来的4％调高为第一年35％、第二年30％、第三年25％。但实施特保措施3年期间，美国轮胎行业新增岗位仅1200个，美国消费者却额外支出超过11亿美元，零售业损失3700多个就业岗位。

2014年6月，美国工人联合会(USW)代表美国乘用车及轻型卡车轮胎产品产业向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的乘用车及轻卡轮胎产品启动反倾销和反补贴调查。2015年6月，美国商务部作出倾销和补贴终裁，对中国轮胎厂商征收14.35%~87.99%的反倾销税和20.73%~100.77%的反补贴税。双反案部分应诉企业获得50%左右的税率以外，其他企业都获得了60%的税率。

双反税一度使中国轮胎行业陷入低谷，自2014年起，国内出口美国半钢胎数量逐年下滑，由2014年54.75万吨下降至2017年的15.73万吨。

若美国对中国轮胎有新一轮的加税，有了双反税在前，影响不大。中国企业也早已采取相应措施：

1.依靠海外工厂出口美国。玲珑轮胎在泰国建设了1200万套半钢轮胎，约120万套全钢产能，主要出口美国；赛轮金宇在越南建厂出口美国；三角轮胎也计划在美国建厂。

2.加大对美国以外其他地区出口。2014年国内出口半钢胎总出口量187.59万吨，受双反税影响，2015年出口总量下滑至171.48万吨，同比下滑8.59%。而至2017年，国内半钢胎出口总量回升至192.51万吨。虽然对美国的出口大幅下滑，但是依靠对欧洲、东南亚等地区的出口增长使得总出口量稳步增长。

农药（草甘膦、麦草畏、草铵膦等）

农药方面，中国草甘膦、麦草畏和草铵膦等对美国出口占比较高。但我国主要出口原药，是国外企业制成终端制剂产品所必备的原料。海外大型农药公司早期由于成本和环保压力，进行了大量的产能转移，和中国等新兴国家的农药生产企业建立了长期战略合作关系。经过多年的发展，中国的原药生产能力世界领先。

时下，全球暂无其他国家能够替代中国的原药生产能力。如果美国对中国农药领域加征税收，其自身终端农药制剂产品的生产和销售都会出现问题，反倒会影响农业安全。

染料

染料方面，中国的产量占全球70%-80%，是名副其实的染料制造龙头。

我国染料出口主要集中在纺织业比较发达的国家和地区，例如韩国、印尼、台湾、巴基斯坦和印度，随着纺织印染产业进一步向东南亚等低成本地区转移，国内对亚洲地区的出口业务有望继续增长。

中国向美国的染料出口量占总量的1%-2%，即使加征关税，所受的影响也很小。

钛白粉

2017年中国钛白粉总产量287万吨，出口83万吨，出口占比28,9%。2017年中国对美国出口量4.6万吨，对美国的出口依赖度为5.6%。

印度是我国钛白粉出口的第一大国，2017年对印度出口量达8.2万吨，占出口总量的10%。此外，印度尼西亚和马来西亚占比也达到了5.4%和3.7%。

随着印度等亚洲新兴国家的快速发展，将带动涂料和包装产品的需求，预期中国对这些国家的出口份额会不断提升。

丙烷

原液化丙烷进口关税，最惠国关税为1%，若新的关税落实，针对美国产丙烷征收25%关税，对于中国国内液化石油气市场而言，将产生巨大影响。对于国际丙烷贸易市场而言，冲击同样不可忽视。

2017年丙烷进口数量为1335.07万吨，同比2016年增加174.95万吨，增幅为15.08%。其中美国丙烷进口量达337.4万吨，占比高达25%之多，海关数据显示，阿联酋丙烷共426万吨，但其中包括伊朗的转单交易量，所以实际阿联酋对华出口丙烷远远小于海关统计数据，美国是当前中国丙烷的最大来源国。美国丙烷过剩，而中国正是全球丙烷需求大国，也是后续美国开发的主要市场之一。

2017年丙烷出口量为57.66万吨，相对比2016年的55.17万吨，差别不大。目前我国丙烷出口数量持续较少，由于市场缺口较大，中国依然是一个进口主导的丙烷进口国。

目前中国国内多家企业签订有美国丙烷长约，加税之后，将对企业履约产生严重影响。国内进口货多以到岸价结算，少数以离岸价结算，所以国际现货价格因此大幅度调整可能性短期内出现概率不大，多为观望态度，但若政策落地，长线来看，价格上行概率较大，那么下游企业成本加大。作为进口依存度高达30%的国内市场，市场反应会更为敏感。

聚碳酸酯

聚碳酸酯是一种抗冲击性强、透明、耐热耐寒的工程塑料。2016年全球PC有效产能496万吨，消费量433万吨，行业前五强（CR5）占有率约为80%，为寡头垄断格局。数据显示，未来全球PC需求增速保持每年3%-5%，产能增速约为4%，需求增量主要来自于电子电气与汽车领域的发展。2016年我国PC消费量173万吨，世界占比达到40%，已经成为全球最大的PC消费国，未来需求增速预计保持7%-10%；而国内产能仅不到90万吨，且多为跨国公司在国内的生产基地供应，进口依存度高。