兴发集团拟17.82亿元收购兴瑞硅材料50%股权

发布日期：2019-06-20 来源：有机硅商城 浏览次数：1266

中证网讯（记者段芳媛）兴发集团6月18日晚间公告，公司拟作价17.82亿元，以发行股份的方式向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料50%股权，同时，拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过15亿元。

公告显示，此次交易完成后，兴发集团将持有兴瑞硅材料100%股权。兴瑞硅材料2017年及2018年净利润分别为3.46亿元、7.03亿元，分别同比增长424.03%、102.78%。

经各方协商，兴发集团此次发行股份购买资产的股票发行价格为9.51元/股。交易对手方宜昌兴发持有标的公司20%股份，交易价格为7.13亿元，兴发集团拟对其发行股份7497.25万股；交易对手方金帆达持有标的公司30%股份，交易价格为10.69亿元，兴发集团拟对其发行股份1.12亿股。

同时，交易对方宜昌兴发、金帆达作为业绩承诺方，承诺兴瑞硅材料2019年、2020年和2021年实现的经审计的税后净利润分别不低于2.79亿元、3.6亿元和4.24亿元。

在不考虑募集配套资金的情况下，此次交易完成后，宜昌兴发持有公司股份的比例将由22.05%变为25.72%，仍为公司控股股东，公司实控人仍为兴山县国资局；金帆达持有公司股份的比例将由9.92%变为20.18%，仍为公司第二大股东。

在考虑募集配套资金的情况下，此次交易完成后，宜昌兴发持有公司股份的比例将由22.05%变为22.2%，仍为公司控股股东，公司实控人仍为兴山县国资局；金帆达持有公司股份的比例将由9.92%变为17.41%，仍为公司第二大股东。

另外，公告显示，此次交易募集配套资金将用于有机硅技术改造升级项目建设、10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目建设、偿还上市公司银行借款及补充上市公司流动资金。公司称，上述募集资金投资项目的实施有利于降低有机硅单体生产成本、扩大有机硅产品品类、提高产品市场竞争力，可以进一步夯实公司有机硅上下游一体化产业链发展基础，推动公司实现高质量发展。

兴发集团表示，此次本次收购兴瑞硅材料少数股权将进一步提升归属于上市公司股东的盈利水平，有利于积极推动上市公司经营战略的谋划与实施，增强上市公司可持续发展能力。同时，此次募集配套资金的实施，将有力增强上市公司的资本实力，优化上市公司的资本结构，降低上市公司财务费用和财务风险。

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