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有机硅走势:5月跌势加深VS持稳筑底?【周报】

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-05-06 来源:有机硅商城 浏览次数:1054
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导读
“五月榴花照眼明,枝间时见子初成”,节后归来,有机硅市场也正式进入5月。首先,我们复盘一下节前的走势,4月跌跌不休的状态,不仅把一季度的涨幅吐干抹净,还无限接近去年最低价区间,接连刺激下,月底阶段迎来一波刚需备货,但抄底氛围不及预期,单体厂5月的预售订单有限,局部厂家的库存仍存较大压力。
 
假期期间,两大主力风向标网上报价均未调整,DMC报价分别维持在13200、14000元/吨,其它单体厂DMC报价则在13500元/吨左右,显示出主流大厂的DMC价格偏高,接单大概率受阻。
 
另外,单体厂的减产博弈仍在继续,整体降负不及预期,叠加新产能相继投产,供应端增长趋势明显,若减产规模不扩大,供需矛盾或进一步激化,目前市场也正担忧这一点,导致下游抄底信心不足。不过节前局部DMC成交价已逼进13000大关,亏损压力再次袭来,部分低价单体厂跌势或将有所收窄,同时为了把控库存将加大检修力度。
 
银四跌势收尾,5月淡季如何应对?节后有机硅是超跌反弹还是惯性下跌呢?且与我们一起往下分析......(原创编辑,未经授权请勿转载)
 
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检修装置重启,开工率升至7成以上
山东地区:1家年产8万吨装置正常运行;1家年产70万吨装置常规检修,降负运行;1家15万吨装置长期停车;
江浙地区:浙江2家装置正常运行;1家12万吨装置节前处于停车检修中,近期恢复重启;张家港40万吨装置正常运行;
华中地区:湖北、江西装置4月份保持降负荷运行,预计5月江西新增产能投产;
华北地区:河北20万吨装置正常运行,新装置试运行阶段,逐步释放产能;内蒙古2家装置正常运行;
西南地区:云南20万吨装置正常运行;
总体来看:4月停车检修装置陆续恢复重启,而新产能相继投产中,整体开工率又回升至7成以上;货源增多,单体厂5月接单压力升级。
 
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107胶、硅油弱稳运行,成交随行就市
 
107胶市场:4月107胶跌势收官,节后弱稳运行。截至5日,主力厂家107胶市场报价13700元/吨。从供应端来看,节前硅酮胶大企采购节点,部分107胶厂让利较大,局部接单尚可。节后成交氛围偏观望,市场都在看主力厂家如何调价,再做进一步操作,由于节前各单体厂对107胶与主力大厂保持同等优惠条件,导致主力大厂去库改善有限。
 
短期来看,107胶供应压力依然存在,看空情绪的影响下,大规模抄底订单仍在酝酿中,同时价格调整空间也有限,厂家报价主要随行就市,实际商谈为主。
 
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硅酮胶需求端:房地产市场下行压力仍存,一季度新建商品房销售面积和销售额同比分别下降19.4%和27.6%,房地产开发投资同比下降9.5%,尽管五一节后,各大一线城市又释放房地产政策利好消息,但短期内对于建筑胶市场难有改善空间,从几家上市胶企一季度业绩公告可以看出,营收与净利纷纷下滑,由此可见今年原材料一季度持续上涨阶段,硅酮胶企业在出货压力下并未跟进涨价。
     
光伏方面,行业洗牌进行中,但光伏胶需求仍呈稳步上升态势,详情可点击:关注!未来五年需求仍保持强劲!3万字干货——有机硅光伏胶市场深度分析(二)
     
整体来看,硅酮胶供大于求格局明显,随着单体厂产能进一步提升,对硅酮胶布局继续深入,大桶胶竞争趋于白热化,而在终端具有品牌优势、渠道优势的巨头胶企将持续扩大市场份额,“强者恒强”的局面日益显现。预计5月份107胶价格窄幅调整运行为主,涨跌幅度300-500元/吨之间。
 
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硅油市场:回顾4月国内硅油市场价格持续下跌,市场信心受挫。截至5月5日,硅油市场报价15000-16000元/吨,较节前持稳。当前国内硅油市场仍未见明显转机。首先从基本面来看,DMC暗中让利不断,成本还未形成稳固支撑。由于主力大厂硅油跌幅较大,在低价指引下,其它硅油厂利润空间难寻,因此部分厂家4月减产运行,以去库为主。节前部分硅油大厂成交有所放量,库存逐步转移,让利意愿缩窄。节后计划对DMC逢低采购,局部有囤货打算。
    
外资品牌硅油方面,张家港装置恢复重启,目前外资品牌主要侧重于出口产线的稳定供应,同时对常规产品货源采取减产保价措施,代理商让利空间有限,截至5月5日,外资品牌硅油代理商报价窄幅下行,报价18500-19500元/吨,较节前跌幅1.30%。
 
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需求端方面,目前下游室温胶企业开工基本平稳,市场库存相对充足,出货一般,加之节前备货基本结束,室温胶企业对原材料采购谨慎,刚需为主。印染市场,节前并未有集中补库动作,对原料备货持观望情绪,对后市信心不足,市场交投氛围较为清淡,对硅油市场改善作用有限。节后需求回暖可能性不大,市场或仍处于刚需线挣扎走量。
 
展望5月份,国内硅油市场供应充足,随着前期节前补货基本结束,节后在持稳价格下追补有限,预计硅油市场保持盘整态势。后续为寻求一丝利润空间,硅油企业将继续向上博弈DMC。
 
 
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三方僵持,裂解料弱稳运行
 
裂解料市场:新料不断逼近心里防线,裂解料只能袖手旁观,节后归来,裂解料市场保持弱稳运行,裂解料DMC报价12300-12800元/吨(不含税)。从当前供需格局来看,裂解料厂满负荷开工的屈指可数,而废硅胶卡在制品厂不出货,按照以往废硅胶规律,一般以混炼胶价格的三分之一来处理,因此从当前价格来看,废硅胶3900-4300元/吨在合理范围。
 
然而市场面临两大棘手问题:一、新料DMC、107胶、硅油都超低,裂解料厂即便拿到4000左右的毛边生产,与新料相比也无多少价格优势;二、制品厂认为毛边已跌至历史低价,宁愿囤着也不愿处理。因此废硅胶回收商与裂解料厂、硅制品厂三方持续僵持运行,预计短期内这种格局难以突破。
 
 
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生胶探底运行,混炼胶谨慎备货节点
 
生胶市场:市场竞价犹如无硝烟的战场,总是一波未平一波又起,进入5月份的生胶也不外如是。从4月行情来看,生胶报从是一落千丈,均价从16700元/吨高高落下,截至发稿前,生胶主流报价14300元/吨,月内大跌2400,且主力大厂又一次大幅缩窄生胶与DMC之间的价差,显现出稳固生胶市场份额的决心。
 
不过从混炼胶企业的角度来看,生胶与其它低价DMC对比,仍有让利空间。且其它单体厂对生胶让利也积极跟进,同等条件下,混炼胶企业受上次惨痛经历,大多选择分散采购,抄底仍在博弈压价中。
 
短期来看,在各方重新进入生胶竞价游戏后,市场供应格局发生改变,混炼胶企业在可选择范围扩大后,看跌情绪仍不减,预计为刺激混炼胶抄底情绪,节后生胶价格仍延续下行。
 
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混炼胶市场:生胶难稳,混炼胶市场也险象环生,从节前大家的采购情况来看,混炼胶对于节后生胶走势并不看好,采购基本维持刚需不变,以静制动为主;节前混炼胶报价在13000-13800元/吨,华南地区库存呈走高态势,都在为节日期间发货做足准备,从另一方面来看,混炼胶对于维持客户颇为小心,毕竟内卷之下,留住客户是必不可少的功课。
     
需求端:混炼胶厂争先恐后主动让利,制品厂也趁机互相比价。从我们走访的硅制品厂来看,在物美价廉的原料支持下,订单普遍较为乐观,部分参加广交会的硅制品企业表示:5、6月份出口需求将提升。不过混炼胶供应能力太强,短期内硅制品的消化速度始终无法追赶。
 
节后来看,混炼胶不仅要积极出货,不断进行产品升级,开拓更多的市场应用,更要时刻关注生胶动向,优化成本结构,当前这个节点对5月份备货至关重要。
 
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市场预测
 
综上所述,今年“银四”全面落空,5月开局难言利好,纵观前5年,五一节后价格走势基本以跌开局,结合当前有机硅供需环境,今年大概率也不会特立独行。那5月份会不会大跌?答案是不会,预计下探200-300,以“磨底”为主。对于5月份市场,小编认为单体装置整体降负不及预期,甚至最近还有所增加。供需矛盾没有得到缓解,价格难以实现超跌反弹。
 
从各大单体公司2023年的年报数据中分析,多数单体的新增产能建设正处于提升或工程收尾的关键阶段,这依然强化了当前增产的预期,成为影响5月份乃至下半年有机硅价格走势的重要因素之一。供应增长预期显著,然而,下游需求呈现分化趋势,传统的需求主力室温胶面临下滑,高温胶虽持续在增长,但对整体需求面推动有限。
 
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这种供需之间的不匹配可能加剧供大于求的局面。面对这一挑战,部分接单不畅的单体厂将采取双重策略来平衡市场供需:一方面,加大检修力度以减少产量,从而缓解市场供应过剩的压力;另一方面,通过加大优惠促销力度来吸引客户,以换取更多的销量。这种策略将使得各企业之间在存量市场上的竞争变得更为激烈。
 
总体来看,5月有机硅市场预计将面临不小的挑战,市场供需矛盾将进一步凸显。为了打破这一僵局,供应和需求必须有一方得到改善,减产既是无奈之举也是必要之举,只有当下游企业消耗大部分前期原料,供应又阶段性缩量后,抄底信心大增,市场才有可能迎来转折点。不过,从长期发展的角度来看,有机硅企业在激烈内卷下提质增效,随着经济的逐步复苏和需求的增长,有机硅市场仍然具备显著的发展潜力和前景。(以上分析仅供参考,交流之用,不构成所涉商品买卖建议)
 
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5月6日有机硅市场主流报价:
有机硅DMC
新  料:13100-14000元/吨 (净水含税)
裂解料:12300-12800元/吨(不含税)
有机硅D4
14000-14500元/吨(净水含税)
107硅橡胶(常规粘度):
新料:13700-13800元/吨(净水含税)
二甲基硅油(常规粘度):
国产:15000-16000元/吨(含税含包装)
进口:18500-19500元/吨(含税含包装)
裂解料:12800-13800元/吨(不含税)
生胶(分子量45万-60万):
14300-14500元/吨(含税含包装)
沉淀混炼胶(常规硬度):
13000-13800元/吨(含税含包装)
废硅胶(废硅胶毛边):
3900-4300元/吨(不含税)
国产气相白炭黑(200比表面积):
中低端:15000-21000元/吨(含税含包装)
高端:24000-34000元/吨(含税含包装)
硅橡胶用沉淀白炭黑: 
6200-7000元/吨(含税含包装)
(成交价有高有低,需自行与厂家询盘确认,以上价格仅供参考,不做任何成交依据)
 
 
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