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6月行情展望:有机硅再迎“竞价”挑战?

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-06-03 来源:有机硅商城 浏览次数:898
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导读
5月维稳收官,6月行情开启,由于上周浙江、山东两家装置停车检修,主力大厂DMC坚守高价,各单体厂出货紧迫感有所缓解。不过还看不到反弹的迹象,本周这两家停车装置又恢复重启,供需双方只能不停试探。目前DMC保持报价13400~13900元/吨,市场成交价围绕在13400~13600元/吨。
 
上周宏观与现实拉锯,金属硅走势不太明朗,期货受节能降碳消息面带动大幅上涨,但现货方面无动于衷,单体厂在亏损状态下也不会轻易展开大动作。纵观整个供需格局,当前无论是金属硅还是有机硅,供强需弱的情况并有实质性缓解,然而接连亏损也无法给予厂家太多让利的底气,6月上旬预计主力厂家为接一波订单有让利操作,部分较为乐观的企业,认为价格进一步筑底后,可以入场备货布局下半年市场......(原创编辑,未经授权请勿转载)
 
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5月底降负增加,整体开工率70%
山东地区:1家年产8万吨装置上周常规检修,本周恢复正常运行;1家年产70万吨装置,正常运行;1家15万吨装置长期停车;
江浙地区:浙江2家装置正常运行,1家年产12万吨装置上周常规检修;张家港40万吨装置正常运行;
华北地区:河北1家装置降负运行,局部检修;内蒙古2家装置正常运行;
华中地区:湖北、江西装置维持低负荷运行,新增产能推进中;
西南地区;云南20万吨装置正常运行;
总体来看;5月底,浙江、山东、河北装置常规检修,因产能相对不大,整体开工率仍保持在70%左右;本周这些停车装置又恢复重启,新产能也在推进中,供需矛盾难以缓解,为避免过度亏损不排除后续仍有减产操作。
 
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107胶,硅油弱稳运行,成交随行就市
 
107胶市场:上周107胶市场大稳小动。截至6月2日,107胶市场报价13700-13800元/吨,周内持稳。成本端,DMC小幅调涨,但市场表现安静,新单成交有限,价格维持月中水平。供应端,山东107胶主力厂家持稳出货,107胶企业因订单量不同,发货速度也不同,部分企业发货较慢,导致下游客户仍有部分原料未到货,对6月的新单采购形成了一定压力。同时,部分代理商为了加快资金回笼,选择阴跌出货,使得市场上低价货源增多,进一步加重了市场的看空情绪。
 
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硅酮胶需求端:承接前期偏淡格局,主要逻辑偏向刚需维持生产与消化库存,适量低价补仓,采购压价心态偏强。因正处于行业淡季,普遍有部分库存,7、8成开工负荷。同时因交联剂价格高位,硅酮胶厂家成本压力较难转化,对107胶备货有所下降。光伏胶市场,国内电改相关政策持续加码,可再生电力市场化交易将进一步推进,然而前景是美好的,现实是残酷的,头部厂商的终端订单不甚明朗,且出现东南亚组件回流等情况,6月份组件排产下调预期明显,光伏胶需求量或受到影响。
    
综上所述,107胶市场上周整体保持稳定,6月主要的博弈点在于后期实际供需变化,预计短期内107胶维持震荡运行为主。
 
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硅油市场:上周国内硅油市场延续弱势运行。截至6月2日,硅油市场报价14700-15800元/吨,周内持稳。成本端,DMC窄幅回涨,并未带动市场氛围,支撑力度延续前期水平。供应端,硅油企业的采购基本按需进行,建仓行为不多。同时,随着月末下游大厂下达6月订单,叠加其他客户的常规刚需补单,大型硅油厂家的订单延续性尚可。另外,高温季节多数反应釜将陆续进入检修降负阶段,短期内硅油厂家的供应将呈参差不齐的态势。
   
外资品牌硅油方面,中高端需求一般,常规粘度硅油在国内高价成交面临较大阻力,代理商维持让利成交。截至6月2日,外资品牌硅油代理商报价18300-18800元/吨。
 
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需求端方面,受市场大环境影响,硅油下游需求改善有限。考虑到6-8月为终端建筑、纺织行业的淡季,需求将进一步转弱。上下游之间的僵持状态使得下游市场观望情绪浓厚。同时,由于主力大厂商硅油低价策略的影响,导致其它硅油厂报价始终被压制。尽管建筑胶、电子胶、印染助剂等企业仍将按计划进行生产,但多数企业仅按需采购硅油,囤货信心偏低,硅油厂接单难有较大突破。
     
短期来看,DMC小幅反弹,供应端对硅油行情的支撑相对稳固。尤其在利润面被极致压榨下,预计6月硅油市场趋盘稳运行。
 
 
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废硅胶,裂解料“休市”度日,弱稳运行
 
裂解料市场:5月来看,新料价格多次小幅变动,但受制成本的裂解料企业并没有积极跟进,跌后回弹也仅是保持盘面利差,商谈仍让利为主,且因之前倒挂局面下亏空太多,目前供需缓解后也难以弥补亏损,暗中让利也有限,小单交投为主。
 
废硅胶方面,5月的废硅胶回收商仍是受制于人,来自于硅制品企业和裂解料企业的上下夹击,让废硅胶厂商处处“碰壁”,既不想买入无人问津的高价货源,也不想割卖自身的高价库存,只能跟随裂解料企业一起“休市”度日。
 
截止5月31日:裂解料DMC报价12200~12500元/吨,月跌200,跌幅1.59%;裂解料硅油报价13300~13800元/吨;废硅胶回收商毛边报价4000~4300元/吨,月涨50,涨幅1.22%。综合来看,目前裂解料企业和废硅胶回收商在“躺平”的路上越走越远,开工率极不稳定,伺机以待需求节点。
 
 
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生胶持稳运行,混炼胶挺价情绪较足
 
生胶市场:5月生胶市场价格呈现先跌后涨再维稳走势,截止至5月31日:生胶主流报价14300元/吨,5月均价14268.1元/吨,较上月环比下跌5.28%,较去年同比下跌6.73%;具体来看,生胶价格基本以主力大厂为风向标,受利润面牵制,5月跌幅明显收窄,从订单反馈来看,混炼胶多数集中主力操盘时一涌而上,然后进入观望消化局面,其它单体厂价格虽有跟进,但多以零散小单为辅,混炼胶在没看到较大诱惑时,仍以完成主力AB类合约量为主。
 
目前来看,主力大厂生胶仍在交付中,混炼胶企业库存补充后,持续补仓动力不足,生胶企业库存表现不一,部分挺价,部分暗跌出货。6月来看,部分混炼胶企业仍认为,当价格进一步下跌后,可以做多布局。不过更多还是以需求为导向,按需采购,预计6月份生胶或继续迎一波超跌反弹操作。
 
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混炼胶市场:5月混炼胶市场弱稳下行,截止至5月31日:混炼胶主流报价13000~13600元/吨,较上月环比下跌5.04%,较去年同比下跌6.35%;当前混炼胶开工率较上周持稳,生产积极性整体向好,库存尚可控。DMC、生胶的支撑之下,混炼胶挺价情绪较足。
 
硅制品方面:今年以来,硅制品呈现出产品推陈出新和需求恢复的积极信号,当前各大平台“618”大促正酣,在以旧换新等多方利好下,家电家居消费增长明显。推动相关硅制品厂的生产和销售。
 
整体来看,6月的混炼胶市场定价权仍在上游手中,随其跟进为主,制品厂虽不在乎这两三百的波动,但对于主动让利的混炼胶厂自然是青睐一些,预计短期内混炼胶弱稳运行,成交小幅竞价。
 
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市场预测
 
综上所述,DMC窄幅反弹,同时消息面扰动导致市场情绪看多,成本面支撑预期强化。不过单体厂供需宽松、库存偏高的基本面将继续成为价格上行的绊脚石。
 
成本端,受宏观与政策双重驱动,工业硅期货强势上扬,现货市场情绪有所回暖。四川、云南等地电价下调,令工业硅生产成本小幅降低,开工意愿强烈,预计库存将有所增加。但政策对供应端的影响尚未完结,市场不确定性依然显著。截至6月2日,工业硅421#现货报价13200-14000元/吨,周内持稳。
 
供应端,上周单体企业装置检修增多,山东、河北、浙江等地部分装置检修,成为DMC价格坚挺的依据。然而,随着山东单体装置周五恢复生产,以及其他厂家预售订单接近尾声,新一轮接单压力又来。面对中下游的逢低操作,以及新增产能继续投放,单体厂仍将通过竞价来争夺市场份额。
 
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需求端,宏观政策虽力促大宗消费,但实际效果仍与预期存在差距。硅酮胶等下游企业恢复进度缓慢,库存消化过程中订单零散,市场询盘态度谨慎。月末虽有大户入场缓解部分压力,但市场整体仍以低价交易为主,氛围保持平稳。
 
随着6月开局,利好因素逐渐转为利空,市场竞争氛围加剧,预计短期内报盘将有所松动。近期DMC消费维持消化库存路线,阶段性行情周期明显延长,对于各厂商而言,市场需求有限、订单零散的情况下,带来最明显的挑战就是库存积压和资金流转压力。尤其对于小型企业而言,市场压力将更为严峻,它们需要更加灵活地调整生产和销售策略,以应对市场变化。而在这样的环境下,市场竞争的马太效应也将更加显著,即强者愈强,弱者愈弱,小型企业需加倍努力以应对市场的挑战。(以上分析仅供参考,交流之用,不构成所涉商品买卖建议)
 
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6月3日有机硅市场主流报价:
有机硅DMC
新  料:13400-13900元/吨 (净水含税)
裂解料:12200-12500元/吨(不含税)
有机硅D4
14200-14500元/吨(净水含税)
107硅橡胶(常规粘度):
新料:13700-13800元/吨(净水含税)
二甲基硅油(常规粘度):
国产:14700-15800元/吨(含税含包装)
进口:18500-19000元/吨(含税含包装)
裂解料:13300-13800元/吨(不含税)
生胶(分子量45万-60万):
14300元/吨(含税含包装)
沉淀混炼胶(常规硬度):
13000-13600元/吨(含税含包装)
废硅胶(废硅胶毛边):
4000-4300元/吨(不含税)
国产气相白炭黑(200比表面积):
中低端:18000-21000元/吨(含税含包装)
高端:24000-28000元/吨(含税含包装)
硅橡胶用沉淀白炭黑: 
6300-7000元/吨(含税含包装)
(成交价有高有低,需自行与厂家询盘确认,以上价格仅供参考,不做任何成交依据)
 
 
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